Jahre, nachdem ihre Mutter sie aus Geldnot ins Waisenhaus gebracht hat, jobbt die junge Billie (MARIAH CAREY) in New York als Tänzerin und Backgroundsängerin. Sie träumt von einer großen Solo-Karriere. Der Produzent Walker (TERRENCE HOWARD) missbraucht ihre fabelhafte Stimme für seine untalentierte Freundin. Als DJ Dice (MAX BEESLEY) Billie entdeckt, löst er sie aus ihrem Vertrag und beginnt, ihre Karriere als Solokünstlerin aufzubauen. Die beiden verlieben sich. Rasch steigen Billies Songs in den Charts, doch je bekannter sie wird, desto weniger ist Dice ihrem Ruhm gewachsen. Durch seine Eifersucht bekommt ihre Beziehung erste Risse, und als auch noch Walker auftaucht und von Dice die vereinbarte Ablösesumme fordert, nehmen die Dinge eine dramatische Wendung.
Sexy Superstar Mariah Carey in ihrem brillanten, romantischen Kinodebüt: eine klassische "A Star Is Born"-Geschichte aus den 80-er Jahren, als die DJs in den Clubs von New York dem Leben seinen eigenen Rhythmus gaben und sich unter der Discokugel leidenschaftliche Szenen abspielten.
