Unzufriedenheit breitet sich bei Dawson und seinen Freunden aus, Herzen werden gebrochen und zerstörte Träume sorgen für Spannungen bei allen Beteiligten. Joey und Dawson lassen ihre Romanze noch einmal aufblühen, doch die Flamme erlischt wieder, als er ihr seine Affäre mit einer Schauspielerin aus L. A. gesteht - derselben Schauspielerin, die nach Boston kommt, um in Todds Film mitzuwirken. Audreys Vater verschafft Pacey einen Job, und sie selbst tritt zum ersten Mal als Sängerin in Emmas Band auf - bis ihre inneren Dämonen alles zu zerstören drohen. Und Jen steht vor der größten Herausforderung ihres Lebens, die auch ihre Freunde für immer verändern wird.
